回測2001到2015年歷史數據,保德信投信的「綜合營養配方」涵蓋五大資產的基準配置:45%投資等級債券、30%高息股,搭配15%高收益債券,以及房地產信託REITs、其他收益資產各5%;預計從上千檔台
灣核備銷售基金及在美國、英國、愛爾蘭、香港掛牌的ETF當中,精選出20到30檔子基金,希望在一定的風險水準下,爭取具有競爭力的總報酬與收益率。
保德信多元收益組合基金經理人李宏正觀察,目前市場有多檔多元收益基金強調「動態配置」,但保德信投信考量過去15年市場面臨多空洗禮、升降息不同環境後,催生出宛若維他命的「綜合營養配方」,以靜制動,並且評估全球總經環境、?量金融市場風險、觀察資產上漲動能之後,做微調優化。
李宏正為特許金融分析師(CFA),擁有國立政治大學國際經營與貿易研究所碩士學位,投信操
盤資歷達18年,目前除擔任保德信多元收益組合基金經理人,也兼任保德信投信國際投資組主管。
經濟成長弱、戶頭微利,不少投資人擔
心投資如同「做白工」,為了迎戰低利率、低成長、高波動的艱困環境,保德信投信將於6月20日募集「保德信多元收益組合基金」,打造「收益大聯盟」,為投資人量身訂製避震兼顧收益的新戰略。
工商時報【陳愛珠】
去年底以來,國內新募基
金以「多元收益」為新顯學;保德信投信分析,過去投資等級債券、高收益債、高息股票概念基金,曾經先後各領風騷,然而「以一種資產單打獨鬥」的時代已經過去,投資人應該全方位布局股、債、房地產信託REITs、其他收益資產,爭取更為穩健的投資成績。
保德信多元收益組合基金有新台幣及美元兩種計價幣別,各提供月配息型及累積
兩種級別,募集期為2016年6月20日到6月24日,據了解,該檔基金投資人在募集期間可享手續費優惠,欲知詳情,可電洽0800-212-069。
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